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Invesco Global Targeted Returns Fund

Daten per 30 April 2018

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum an und sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5% pro Jahr übersteigt. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien zu erreichen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondskommentar

Nach einer kräftigen Rally gaben die globalen Aktienmärkte die seit Jahresanfang verzeichneten Zugewinne durch den heftigen Ausverkauf von Anfang Februar wieder ab. Hauptauslöser des Kurssturzes waren die unerwartet starken Beschäftigungsdaten aus den USA. Nach einer kurzen Erholungsphase standen Aktien wegen der Sorgen über die potenziellen Auswirkungen der von US-Präsident Trump angedrohten Strafzölle wieder unter Druck. Obwohl Trump anschließend Ausnahmen für einige ‚befreundete‘ Staaten machte, stand das Thema Handelskrieg damit unverrückbar im Raum. Die US-amerikanische Notenbank hob die Zinsen an und zeichnete in ihrer Begleiterklärung einen positiveren Ausblick für die US-Wirtschaft. Die Geldpolitik in der Eurozone blieb sehr akkommodierend und die Bank of England machte Andeutungen auf eine Zinserhöhung im Mai. Der Fonds hat im Berichtsquartal u.a. eine neue Anlageidee zur Wertentwicklung des US-Dollar gegenüber dem taiwanesischen Dollar umgesetzt. Die taiwanesische Währung hat vom Wachstum des globalen Handels profitiert, könnte aber künftig unter Druck stehen, zumal sich China von einem Importeur zu einem regionalen Wettbewerber entwickelt. Außerdem haben wir eine neue Zinsidee umgesetzt, mit der wir auf eine im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Wertentwicklung italienischer Staatsanleihen setzen, da wir meinen, dass Italien jetzt in der Verschuldungsdynamik auf dem richtigen Kurs ist. Nach einer jeweils sehr guten Wertentwicklung haben wir unsere Ideen ‚Zinsen - Swap Spreads‘ und ‚Aktien – US Large-Caps vs. Small-Caps‘ geschlossen.

Rücknahmepreis und Kosten

Mindestanlage 2
EUR 1.000
Verwaltungsgebühr p.a.
1,40%
Ausgabeaufschlag
5,00%

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU1004132566
Bloomberg-Code
IGTRACE LX
WKN
A1XCZE

Fondsmanager

person

David Millar

Head of Multi Asset

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person

Richard Batty

Fund Manager

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person

Dave Jubb

Fund Manager

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person

Gwilym Satchell

Fund Manager/Risk Manager

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Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, thes.
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abwicklung
Täglich

Fondsfakten

Geschätzte laufende Bruttorendite
N/A
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
N/A
Referenzindex
Mstar Alternative Multistrategy Sector
Fondsvolumen
EUR 6,63 Mrd.
Ursprüngliches Auflegungsdatum 1
Dezember 2013
Auflegung der Anteilsklasse
Dezember 2013

Wertentwicklung